申博平台-【光大策略】资金净流入188亿元,两融余额增幅减少

原标题:【光大策略】资金净流入188亿元,两融余额增幅减少

作者:谢超 陈治中 黄亚铷 李瑾

来源:超悦策略

要点

上周A股市场交易情绪回落。上周A股日均换手率下降至1.97%(前值2.41%)。日均成交量968亿股(前值1183亿股),日均成交额9386亿元(前值10793亿元)。两融交易占比为9.9%(前值10.5%)。主板日均主动净卖出231.12亿元(前值净买入255.76亿元);中小板日均主动净卖出115.30亿元(前值净卖出60.82亿元);创业板日均主动净卖出76.67亿元(前值净卖出63.74亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降2.71%(前值下降1.39申博娱乐app%),沪深300环比下降5.05%(前值下降3.45%申博娱乐平台),中证500环比上升8.25%(前值下降3.61%)。上周解禁317亿元,本周解禁587亿元。

上周市场资金净流入188亿元(前值净流入522亿元)。流入方面:单周两融余额增加222.8亿元(前值增加589.3亿元),较上周规模大幅减少;公募基金新发行89.48亿元(前值90.68亿元)。陆股通流入规模持续下降,净买入12.85亿元(前值净买入16.65亿元)。从十大活跃个股所属行业看,净买入前三的行业是非银行金融(24.44亿元,前值净卖出7.86亿元)、家电(12.47亿元,前值净买入22.21亿元)、机械(4.77亿元,前值净卖出1.43亿元);流出方面:IPO融资规模32.57亿元(前值9.90亿元);重要股东二级市场净减持规模0.99亿元(前值净减持45.46亿元):减持前三行业是传媒(-3.86亿元)、电子元器件(-3.37亿元)、机械(-3.30亿元)。

上周主要ETF净流出47.16亿元(前值净流出27.62亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净赎回5.57亿份、4.39亿份、2.61亿份和-0.50亿份;净流出规模15.19亿元、16.41亿元、15.33亿元和0.22亿元。

上周披露减持计划规模仍较高。上周新增上市公司披露股东拟减持计划87家,拟减持计划合计规模约149.6亿元(前值157.9亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为双一科技(15.86%)、华凯创意申博娱乐官网(14.99%)和华阳集团(14.04%)。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案9家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为瑞普生物(6.51%)、创意信息(3.42%)和福田汽车(2.94%)。

宏观流动性收紧:资金利率上行,10年期国债利率持平。短端利率方面,上周公开市场操作一周净投放200亿元(前值净回笼2200亿元);上周DR007、R007-DR007环比上升,其中DR007收于2.76%(前值2.30%),R007-DR007上周收于0.16%(前值 0.03%)。长端利率方面,国债利率方面,1年期、5年期国债利率上涨,10年期国债利率下跌。1年期国债收益率收于2.46%(前值2.45%),5年期国债收益率上周收于3.06%(前值3.03%),10年期国债收益率上周收于3.14%(前值3.14%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。

正文

1、市场情绪观察

上周A股市场交易情绪回落。上周A股日均换手率回落至1.97%(前值2.41%)。成交量方面,日均成交量968亿股(前值1183亿股);成交额方面,日均成交额9386亿元(前值10793亿元)。

两融方面,融资融券交易占比为9.9%(前值10.5%)。上周融资融券余额为8857亿元(前值8634亿元);融资买入额日均值为914亿元(前值1123亿元),融券卖出额日均值15.4亿元(前值15.4亿元)。分板块来看,主板日均主动净卖出231.12亿元(前值净买入255.76亿元);中小板日均主动净卖出115.30亿元(前值净卖出60.82亿元);创业板日均主动净卖出76.67亿元(前值净卖出63.74亿元)。

股指期货持仓量方面,股指期货持仓量方面,上证50环比下降2.71%(前值下降1.39%),沪深300环比下降5.05%(前值下降3.45%),中证500环比上升8.25%(前值下降3.61%)。上周主板解禁市值120.99亿元(前值55.72亿元),创业板解禁市值55.06亿元(前值27.28亿元),中小板解禁市值174.11元(前值27.28亿元)。连续2周新增投资者数量未更新。

2、市场流动性

[1]Wind数据更新存在滞后性,数据以最新为准

2.1、一级市场融资情况

上周已申购缴款的新股为4家,合计融资32.57亿元,前值9.90亿元。

2.2、两融余额

上周四、周五、两融余额规模出现出现,结束2月以来的连续上升趋势。当周两融余额增幅明显回落,上周两融余额环比上升222.8亿元至8857.1亿元(前值上升589.3亿元);融资余额环比上升221.8亿元至8773.2亿元(前值上升589.1亿元)。

2.3、基金发行

上周新成立公募基金(偏股型)一周合计为89.48亿元,前值90.68亿元。

2.4、ETF申购赎回

上周主要ETF净赎回份额折合资金47.16亿元(前值净赎回27.62亿元)。50ETF、300ETF、500ETF、创业板ETF[1]分别净赎回5.57亿份、4.39亿份、2.61亿份和-0.50亿份,折合净流出资金规模[2]分15.19亿元、16.41亿元、15.33亿元和0.22亿元。

[1]指易方达创业板ETF。

[2]折合资金规模计算方式=Σ(每日净申购规模*每日ETF收盘价)。

2.5、重要股东增减持和上市公司回购

重要股东二级市场净减持0.99亿元(前值净减持45.46亿元):减申博官网注册持前三行业分别为传媒(-3.86亿元)、电子元器件(-3.37亿元)、机械(-3.30亿元);增持前三的行业分别为电力及公用事业(21.31亿元)、房地产(0.82亿元)、商贸零售(0.30亿元)。

上周重要股东净增持前三的股票分别为川投能源(12.63亿元)、国投电力(8.38亿元)、皇庭国际(0.98亿元);净减持前三的股票分别为山东精密(-1.98亿元)、森马服饰(-1.90亿元)、艾格拉斯(-1.36亿元)。

上周新增上市公司披露股东拟减持计划87家,按2019年3月15日股价计算,拟减持计划合计规模约149.6亿元(前值157.9亿元)。上周新增上市公司拟减持股份数量占流通股比例前三的股票分别为双一科技(15.86%)、华凯创意(14.99%)和华阳集团(14.04%)。

上周上市公司股票回购金额前三的股票分别为美克家居(4.17亿元)、歌尔股份(3.57亿元)、华孚时尚(2.63亿元)。

上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案9家,按2019年3月15日股价计算,回购预案合计规模约97.09亿元(前值11.66亿元)。公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为瑞普生物(6.51%)、创意信息(3.42%)和福田汽车(2.94%)。

2.6、陆股通流入状况

上周陆股通流入规模持续下降,净买入12.85亿元(前值净买入16.65亿元)。从十大活跃个股所属行业看,净买入前三的行业是非银行金融(24.44亿元,前值净卖出7.86亿元)、家电(12.47亿元,前值净买入22.21亿元)、机械(4.77亿元,前值净卖出1.43亿元);净卖出前三的行业是食品饮料(-10.54亿元,前值净卖出5.02亿元)、电子元器件(-6.74亿元,前值净买入1.72亿元)、电力设备(-2.72亿元)。

2.7、交易费用

上周A股累计交易费用103.31亿元,前值为118.80亿元。

3、宏观流动性

资金利率方面,上周公开市场操作一周净投放200亿元(前值净回笼2200亿元);上周DR007、R007-DR007环比上升,其中DR007收于2.76%(前值2.30%),R007-DR007上周收于0.16%(前值0.03%)。

国债利率方面,1年期、5年期国债利率上涨,10年期国债利率持平。1年期国债收益率收于2.46%(前值2.45%),5年期国债收益率上周收于3.06%(前值3.03%),10年期国债收益率上周收于3.14%(前值3.14%)。

4、风险提示

1、国内经济增速超预期下滑。

2、海外市场大幅波动。

海外市场大幅波动影响全球投资者的风险偏好。目前外资流入A股与流入新兴市场基本同步,全球投资者风险偏好下降将带来外资流出新兴市场的风险。返回申博,查看更多

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